Dois seres humanos (Ryo e Akira), ganham poderes de demônios ancestrais. Enquanto Ryo possui uma alma mais maligna, do que a do Maluf e Bush juntas, é dominado pelo espirito demoniáco, Akira ainda controla esses poderes pois tem uma alma muito pura (ou seja: o cara é um santinho!). E começam as lutas entre os dois pra ver quem será o mestre dos demônios!
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