Yonosuke Hikura tem agora 16 anos, e a ele acaba de ser dada a responsabilidade que tem sido transmitida através de sua família - para lutar contra os demônios que ameaçam Mundo dos Céus, onde os seres humanos residem. Também foi entregue a Yonosuke uma espada encantada chamada Chitentai, que é para ser sua arma contra os demônios. Para ajudar Yonosuke há um espírito chamado Tsukinojo Inbe ("Tsuki", para abreviar), que é um representante do Mundo da Terra. Tsuki detecta os demônios, e Yonosuke expulsa-os. Mas um dia fatídico, Yonosuke perde a Chitentai... e Tsuki descobre que o seu ciumento irmão Yukinojo vê isso como a oportunidade perfeita para torná-lo seu. Para piorar as coisas, os demônios apareceram de repente. Yonosuke deve encontrar Chitentai antes que seja tarde demais...
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