Kazuma é um caçador, que foge do comum de trabalho e à procura de uma vida fácil, fazendo bicos sujos, desenvolvendo suas habilidades Alter. Kazuma passa seus dia na terra, próximo a um "grande amigo", Kanami Yuta. É também um amigo de Kunihiko Kimishima, fornecedora de "biscates". Kazuma é o que é sabido como um usuário alter-nativa que não responde à autoridade do Santo, que tenta manter todos as pessoas sob o seu controlo e protecção.
Ryuhou é um dos membros mais fortes e mais importante do Santo. Não é possível desfrutar de uma infância comum como os outros para ser um usuário do alter, levou-o a mudar a sua personalidade e se tornar a pessoa que é agora: frio e sério.
Depois de vários confrontos e idas e vindas entre Kazuma e Ryuhou, eles percebem que o que os separa é o que une também. O destino cruzou com ambo, mas com um propósito e eles terão que descobrir o que ele lhe reserva. Cada um vai lutar pelo que é deles, mas eles estarão ao lado do outro, apesar das diferenças que os tornam tão semelhantes.
