Valkyrie Drive - Mermaid

Em um mundo onde cinco ilhas artificiais existem, Mamori é uma “sereia” transferida para uma dessas ilhas. Quando Mamori é atacada, uma garota recém-transferida chamada Mirei a salva. Porém o inimigo não para o ataque e as duas acabam encurraladas. No momento em que elas pensam que toda a esperança acabou, Mirei beija Mamori, e Mamori se transforma em uma espada. Mirei empunha a espada e lança um contra-ataque contra seus inimigos.