Pessoas com poderes mágicos estão perto de ser extintas. Da mesma forma como o equilíbrio entre poder e força militar no passado pendeu das espadas para a magia, ele muda mais uma vez em favor das armas de fogo. Takeru Kusanagi vai para uma “Academia Anti-Magia”, um centro de treinamento para Inquisidores de Hereges que reprimem a ameaça cada vez menor que os usuários de magia representam.
Porém, Takeru não consegue usar armas de forma alguma e só consegue lutar com uma espada. Como resultado ele é relegado ao 35º Pelotão de Teste, o heterogêneo para estudantes pobres. Um dia Ouka Outori, uma mestre em pistolas de ultra-elite que já possui qualificações para a caça às bruxas, se une ao pelotão.
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