Uchouten Kazoku

História original onde existem três tipos de moradores em Kyoto: humanos, “racoon dogs” (cães-guaxinim) e tengu. Shimogano Yasaburou é o terceiro filho de uma família de “racoon dogs”. Após a morte de seu pai, que foi devorado por membros humanos do “Clube da Sexta”, Yasaburou tem que cuidar do velho tengu, luta com outros “racoon dogs” e fica jogando com uma humana com poderes psíquicos, enquanto se aproxima da verdade sobre a morte de seu pai.