William Twining é abençoado com dois talentos: inteligência e saúde. Ele frequenta um colégio prestigiado e vive em uma enorme mansão com seu tio e mordomo. Mas quando os negócios de seu tio vão mal, a família Twining vai a falência. Enquanto procura em um depósito de sua casa por objetos para colocar à venda, William tropeça e vai parar em um quarto secreto. Este quarto contém um selo mágico, e William acidentalmente invoca um demônio. Este demônio, Dantalion, diz a William que ele exerce autoridade exclusiva na seleção do "governante substituto" do mundo dos demônios! Então naturalmente, os candidatos ao trono irão perseguir o desesperado e irritado jovem...
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